Criar seus próprios modelos permite que você crie recursos compatíveis com sua prática e seu fluxo de trabalho.
Criar um modelo / formulário
Acesse a página Modelos.
Escolha a coleção na qual deseja salvar o modelo.
Dê um título ao modelo.
Clique no ícone + na barra de ferramentas.
Escolha os tipos de campos (seção preenchível) que deseja incluir no seu modelo.
Clique em Salvar modelo no canto inferior direito.
Criar um modelo / formulário usando marcadores de dados
Personalize seus modelos e formulários com marcadores de dados! Os marcadores de dados utilizam os perfis de seus clientes para pré-preencher as informações para você e seu cliente.
Aqui estão os passos para usar marcadores de dados:
Após copiar um modelo para a biblioteca de modelos da equipe, acesse a barra de ferramentas na janela de notas.
Selecione o ícone de marcador de dados (em forma de pílula) ao lado do ícone de campo.
Adicione o marcador de dados com as informações que você deseja pré-preencher.
Salve ou envie o modelo como de costume.
Modificar um modelo / formulário da equipe
Acesse a página de Modelos.
Selecione o ícone de menu adicional no modelo que deseja modificar.
Toque em Modificar.
Faça as alterações desejadas e, em seguida, toque em Salvar.
Modificar um modelo / formulário comunitário
Acesse a página de Modelos.
Selecione o ícone de menu adicional no modelo comunitário que você deseja modificar.
Selecione Copiar para os modelos da equipe.
Vá para sua biblioteca de modelos da equipe e clique no ícone de menu adicional.
Toque em Modificar.
Faça as alterações desejadas e, em seguida, toque em Salvar.
Compartilhar um modelo / formulário com a comunidade
Após criar um modelo, vá para a biblioteca de modelos da equipe e toque no ícone de menu adicional.
Selecione Publicar na comunidade.
Preencha a categoria, a profissão e todas as tags necessárias.
Duplicar uma nota / formulário / modelo
Acesse a nota / formulário / modelo que você deseja duplicar.
Passe o mouse sobre a barra de ferramentas e selecione o ícone de duplicação.
Uma janela pop-up aparecerá no canto inferior esquerdo perguntando se você deseja exibir a duplicação. Se você quiser exibir a duplicação na janela de notas, selecione Exibir.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.