Nossa funcionalidade atualizada da Caixa de Entrada facilita a comunicação com seus clientes. Você pode criar novos perfis de clientes a partir de um endereço de e-mail, acessar diretamente o registro de um cliente através da caixa de entrada e visualizar todas as comunicações com um cliente específico diretamente em seu registro.
Aqui estão as etapas para criar um cliente a partir de um e-mail:
Navegue até o e-mail a partir do qual deseja criar um cliente. Isso usará o endereço de e-mail e as informações do cliente para criar um perfil.
Selecione + Novo cliente no canto superior direito do e-mail.
Escolha o usuário que deseja criar como um novo cliente.
Preencha as informações necessárias para o novo cliente.
Selecione criar.
Um modal de admissão aparecerá. Para saber como enviar uma admissão, clique aqui.
Aqui estão as etapas para vincular um cliente a um e-mail:
Se seu cliente enviar um e-mail e você ainda não tiver salvo o endereço, siga estas etapas para vinculá-lo:
Navegue até a Caixa de Entrada.
Copie o endereço de e-mail do remetente do e-mail recebido.
Acesse o registro do cliente onde deseja salvar o endereço de e-mail.
Vá para a aba Pessoal.
Selecione editar na seção de detalhes de contato.
Cole o endereço de e-mail no campo de endereço de e-mail.
Selecione salvar.
Aqui estão as etapas para vincular um cliente a um e-mail secundário:
Se seu cliente enviar um e-mail usando um endereço diferente, siga estas etapas para vinculá-lo:
Navegue até a Caixa de Entrada.
Copie o endereço de e-mail do remetente do e-mail recebido.
Acesse o registro do cliente onde deseja salvar o endereço de e-mail.
Vá para a aba Pessoal.
Selecione + Novo campo.
Escolha o campo e-mail e rotule-o como e-mail secundário.
Clique em salvar campo.
Selecione Editar na aba pessoal.
Cole o endereço de e-mail no campo de e-mail secundário.
Selecione salvar.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.