Erstes Senden eines Aufnahmeformulars
Sobald Sie einen Kunden erstellt haben, können Sie ihm ein Aufnahmeformular senden. Stellen Sie sicher, dass das Formular ausfüllbar ist, damit Ihr Kunde es ausfüllen kann. Sie können ein ausfüllbares Formular erstellen, indem Sie ausfüllbare Felder hinzufügen. Weitere Informationen zu ausfüllbaren Feldern finden Sie hier. So gehen Sie vor:
Gehen Sie zur Kunden-Seite.
Öffnen Sie den Ordner des Kunden.
Wählen Sie oben rechts die Schaltfläche „Mehr Aktionen“.
Wählen Sie „Aufnahmeformular senden“.
Wählen Sie eine Vorlage aus Ihrer Aufnahmebibliothek.
Klicken Sie auf „Senden“.
Sie können das Formular auch direkt aus der Kundenliste senden, indem Sie auf das Aufnahme-Symbol in der Symbolleiste klicken.
Prozess für den Kunden, wenn er das Dokument erhält
Nachdem Sie das Aufnahmeformular gesendet haben, erhält Ihr Kunde das ausfüllbare Formular per E-Mail. Hier sind die Schritte, die er befolgen muss:
Klicken Sie auf den Link, der in der E-Mail bereitgestellt wurde. Dadurch wird der Kunde auf eine Einladungsseite auf Carepatron weitergeleitet.
Füllen Sie jede Stufe aus, einschließlich persönlicher Informationen, Gesundheitsdaten, Formulare und Vereinbarungen, Zahlungsmethoden und Passwort.
In der Sektion „Formulare und Vereinbarungen“ kann Ihr Kunde die Aufnahmeformulare ausfüllen, die Sie ihm gesendet haben. Sie können auch durchsuchbare Dokumente senden, die nicht ausgefüllt werden müssen, z. B. allgemeine Geschäftsbedingungen, Compliance-Dokumente usw.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden das Formular ausfüllen, stellen Sie sicher, dass es ausfüllbar ist, indem Sie ausfüllbare Felder hinzufügen.Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, wird Ihr Kunde auf Ihrer Plattform registriert und hat die Aufnahmeformulare eingereicht.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.