In diesem Artikel werden wir die Funktionen der Vorlagen in Ihrem Carepatron-Arbeitsbereich durchgehen. Von Notizen bis hin zu Aufnahmeformularen helfen Ihnen diese Vorlagen, Ihre Dokumentation viel einfacher zu erstellen und zu verwalten.
Vorlagen aus der Community
Die Community beherbergt die gesamte Sammlung von Vorlagen, die für alle Fachleute und Arbeitsbereiche verfügbar sind. Sie können eine dieser Vorlagen verwenden oder sie sogar in Ihre Teamvorlagen speichern.
Gehen Sie zu Vorlagen.
Zugriff auf Community.
Suchen Sie nach einem speziellen Aufnahmeformular oder einer Notizvorlage. Sie können die Suchleiste verwenden oder die gesamte Sammlung durchsuchen.
Sie können die Vorlage anzeigen, indem Sie auf Vorschau klicken, oder direkt damit arbeiten, indem Sie auf Vorlage verwenden klicken.
Wie man eine Vorlage in Teamvorlagen speichert
Nachdem Sie eine Vorlage aus der Community-Vorlagensammlung ausgewählt haben, klicken Sie auf Vorschau.
Wählen Sie Zu Teamvorlagen hinzufügen in den Optionen auf der linken Seite.
Jetzt haben Sie diese Vorlage in Ihren Teamvorlagen, bereit zur jederzeitigen Verwendung.
Hinweis: Beachten Sie, dass Vorlagen, die direkt aus dem Community-Tab verwendet werden, nicht in Ihren Teamvorlagen gespeichert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben genannten Schritte befolgen, um Vorlagen zu den Teamvorlagen hinzuzufügen.
Teamvorlagen
Die Teamvorlagen sind Ihre Sammlung von Aufnahmeformularen und Notizen. Hier finden Sie alle von Ihnen und Ihrem Team gespeicherten und erstellten Vorlagen.
Gehen Sie zu Vorlagen im linken Menü.
Sie werden direkt zu den Teamvorlagen weitergeleitet.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Neue Vorlagen erstellen
Gehen Sie zu Vorlagen.
Klicken Sie auf + Neue Vorlage.
Stellen Sie sicher, dass Sie als Editor konfiguriert sind.
Sie haben Tools und Funktionen zur Verfügung, um diese Vorlage nach Belieben anzupassen.
Klicken Sie auf Vorlage speichern, wenn Sie fertig sind.
Kundendaten mit Vorlagen erfassen
Um Informationen über den Kunden zu sammeln, können Sie jederzeit benutzerdefinierte Felder aus unserem Formularfeldmenü hinzufügen und die Vorlage in einer spezifischen Sammlung speichern, um sie später leicht wiederzufinden.
Hinweis: Wenn der Kunde die angeforderten Informationen in der Vorlage einreicht, finden Sie diese automatisch in seinem Kundenprofil.
Standard-Aufnahmeformulare festlegen
Wir wissen, dass Aufnahmeformulare genauso wichtig sind wie die Terminplanung selbst. Hier sind einige Schritte, um Standard-Aufnahmeformulare festzulegen, die jedes Mal gesendet werden, wenn ein Termin gebucht wird.
Gehen Sie zu Vorlagen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage.
Achten Sie auf die Optionen, die auf der rechten Seite der Vorlage erscheinen.
Wählen Sie Als Standard-Aufnahmeformular festlegen.
Das Formular wird nun jedes Mal eingebunden, wenn Sie einen Termin mit einem Kunden buchen.
Vorlagen senden
Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie sie jederzeit an Ihren Kunden senden, indem Sie diese Schritte befolgen:
Gehen Sie zu Vorlagen > Teamvorlagen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie senden möchten, und klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Fügen Sie den Kunden hinzu, dem Sie die Vorlage senden möchten, und klicken Sie auf Teilen.
Wählen Sie den Kunden aus und stellen Sie sicher, dass er als Antwortgeber konfiguriert ist.
Klicken Sie auf Senden, und Ihr Kunde erhält eine E-Mail mit Zugriff auf die Vorlage.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.