Wenn Sie von einer anderen elektronischen Gesundheitsakte (EHR/PMS) oder von physischen Akten auf Carepatron umsteigen, sind wir hier, um Ihre Umstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten. Mit dieser Anleitung können Sie Ihre bestehenden Kundendaten, Notizen und Dokumente in weniger als 15 Minuten direkt in Ihren neuen Arbeitsbereich importieren. Sie können Ihre Kundendaten in allen unseren kostenlosen und kostenpflichtigen Tarifen importieren.
Wechsel von einem anderen EHR/PMS
Schritt 1: Exportieren Ihrer Kundendaten
Um mit dem Import Ihrer Kundendaten in Carepatron zu beginnen, exportieren Sie diese zunächst aus Ihrem vorherigen System. Falls möglich, bitten Sie darum, den Export im CSV- oder Excel-Format zu erhalten.
Für detaillierte Anweisungen zum Export je nach Ihrem vorherigen EHR, schauen Sie in den Artikel Wie exportiere ich meine Kundendaten aus meinem aktuellen System? Wenn Ihr vorheriges System nicht aufgelistet ist, kontaktieren Sie deren Support-Team, um den Export anzufordern.
Schritt 2: Importieren Ihrer Kundendaten von einer anderen Plattform:
Gehen Sie zur Seite Kunden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie im Dropdown-Menü die Plattform aus, von der Sie die Daten importieren.
Wählen Sie Datei hochladen, um Ihre Kundendaten zu importieren.
Überprüfen Sie die Felder, um sicherzustellen, dass Ihre Kundendaten korrekt importiert wurden.
Schritt 3: Importieren Ihrer Kundendaten:
Gehen Sie zur Seite Kunden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie im Dropdown-Menü CSV oder anderes aus.
Wählen Sie die Datei, die Sie von Ihrem Desktop hochladen.
Ordnen Sie die Spalten Ihrer Tabelle den Feldern der Kundendatenbank zu.
Klicken Sie auf Absenden.
Klicken Sie auf Fertig.
Schritt 4: Ziehen und Ablegen von Notizen und Dokumenten der Kunden:
Nachdem Sie Ihre Kunden importiert haben, können Sie deren Dokumentation per Drag-and-Drop hinzufügen. Um dies zu tun:
Gehen Sie zur Seite Kunden.
Wählen Sie die Datei, die Sie von Ihrem Desktop hochladen möchten.
Ziehen Sie die Datei in den entsprechenden Kundenordner oder gehen Sie zum Kundenordner, wählen Sie die Schaltfläche Weitere Aktionen oben rechts und laden Sie die Datei hoch.
Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Kunden.
Wechsel von physischen Akten
Wenn Sie von physischen Akten migrieren, haben Sie zwei Optionen, um Ihre Kunden in Carepatron zu importieren
Verwendung des Importtools
Sie können Ihre Kunden direkt in Ihr Konto importieren, indem Sie Excel oder Google Sheets verwenden. Dafür:
Fügen Sie die Informationen Ihrer Kunden manuell in Ihre Excel- oder Google Sheets-Datei ein.
Gehen Sie zur Seite Kunden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.
Wählen Sie die Schaltfläche Datei auswählen.
Wählen Sie die Datei, die Sie erstellt haben.
Ordnen Sie die Spalten Ihrer Tabelle den Feldern der Kundendatenbank zu.
Klicken Sie auf Absenden.
Klicken Sie auf Fertig.
Manuelles Hinzufügen jedes Kunden
Alternativ können Sie auch jeden Kunden einzeln hinzufügen. Weitere Anweisungen finden Sie im Guide zum Hinzufügen neuer Kunden.
Wie exportiere ich meine Kundendaten aus meinem aktuellen System?
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Exportanweisungen für gängige EHR (elektronische Gesundheitsakten) und PMS (Patientenmanagementsysteme). Wenn Ihr System nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie den Support, um einen Export anzufordern.
EHR | Data export instructions |
Folgen Sie diesem Export-Leitfaden für Kundendaten. | |
Kontaktieren Sie TherapyNotes, um einen Datenexport anzufordern. | |
Hier sind die TheraNest-Anweisungen für den Export von Kundendaten. | |
Kontaktieren Sie Office Ally direkt, um einen demografischen Bericht über Kunden anzufordern. | |
Folgen Sie diesem Export-Leitfaden für Daten. | |
Exportieren Sie Ihre Daten direkt von Cliniko. | |
Folgen Sie dem Leitfaden für TherapyAppointments. | |
Folgen Sie dem Leitfaden von Practice Fusion für den Export von Kundendaten. | |
Hier ist, wie Sie die Daten Ihrer Praxis exportieren. | |
Kontaktieren Sie My Clients Plus unter 877-820-4153, um einen demografischen Bericht über Kunden anzufordern. | |
Kontaktieren Sie TherapySites unter 866-597-2674, um einen demografischen Datenexport anzufordern. | |
Kontaktieren Sie Therasoft unter 888-435-8203, um einen Export anzufordern. | |
Gehen Sie zur Seite Kontakte und klicken Sie auf Exportieren, um einen Bericht im CSV-Format zu generieren und herunterzuladen. | |
Folgen Sie den Anweisungen von Full Slate, um Ihre Kundenliste zu exportieren. |
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.