Wenn Sie Kundenaufzeichnungen anpassen, können Sie ausfüllbare Slots mit Feldern hinzufügen.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie jedes Feld verwenden können.
Die aktuellen Felder, die Sie zur Anpassung von Kundenaufzeichnungsfeldern verwenden können:
Allgemeine Anweisungen
Hier sind die Schritte zum Hinzufügen eines Feldes:
Navigieren Sie zur Seite eines Kunden.
Gehen Sie zum Tab „Persönliche Informationen“.
Wählen Sie „Neues Feld“ in der oberen rechten Ecke des Abschnitts, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie das gewünschte Feld aus.
Benennen Sie nach der Auswahl das relevante Feld, der Abschnitt wird automatisch ausgefüllt.
Klicken Sie auf „Feld speichern“. Das Feld sollte jetzt im hinzugefügten Abschnitt sichtbar sein.
Textfeld
Wenn Sie ein Textfeld erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, das Ihnen die Freiheit gibt, eine Antwort frei in Textform zu schreiben.
Absatzfeld
Wenn Sie ein Absatzfeld erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, das Ihnen erlaubt, eine ausführliche Antwort mit den Informationen Ihres Kunden zu geben.
Datumsfeld
Wenn Sie ein Datumsfeld erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, in das Sie ein Datum für die relevanten Informationen in der Kundenaufzeichnung eintragen können.
Datumsbereichsfeld
Wenn Sie ein Datumsbereichsfeld erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, in das Sie eine Antwort mit einem Datumsbereich eintragen können, z. B. (10.11.23 - 12.11.23).
Dropdown mit Einzelwahl
Wenn Sie ein Dropdown mit Einzelwahl erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, in dem Sie eine einzelne Antwort aus einer von Ihnen erstellten Auswahl treffen können.
Dropdown mit Mehrfachwahl
Wenn Sie ein Dropdown mit Mehrfachwahl erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, in dem Sie mehrere Antworten aus einer von Ihnen erstellten Auswahl treffen können.
Ja | Nein
Wenn Sie ein Ja | Nein-Feld erstellen, können Sie ein Feld hinzufügen, in dem Sie entweder mit „Ja“ oder „Nein“ antworten können.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.