Crear una plantilla/formulario
Navega a la página de plantillas.
Elige en qué colección te gustaría que se guarde la plantilla.
Dale un título a la plantilla.
Haz clic en el ícono '+' en la barra de herramientas.
Elige los tipos de campo (sección rellenable) que te gustaría incluir en tu plantilla.
Haz clic en guardar plantilla en la esquina inferior derecha.
Crear una plantilla/formulario usando chips de datos
¡Personaliza tus plantillas y formularios con chips de datos! Los chips de datos usan los perfiles de tus clientes para rellenar la información automáticamente para ti y tu cliente.
Aquí están los pasos para usar chips de datos:
Después de copiar una plantilla en la biblioteca de plantillas del equipo, navega a la barra de herramientas en la ventana de notas.
Selecciona el ícono de chip de datos (con forma de pastilla) junto al ícono del campo.
Añade el chip de datos con la información que te gustaría que se rellene automáticamente.
Guarda o envía la plantilla como de costumbre.
Editar una plantilla/formulario del equipo
Navega a la página de plantillas.
Selecciona el ícono de desbordamiento en la plantilla que deseas editar.
Presiona editar.
Realiza los cambios que desees y luego presiona guardar.
Editar una plantilla/formulario de la comunidad
Navega a la página de plantillas.
Selecciona el ícono de desbordamiento en una plantilla de la comunidad que deseas editar.
Selecciona 'copiar a plantillas del equipo'.
Ve a la biblioteca de plantillas del equipo y haz clic en el ícono de desbordamiento.
Presiona editar.
Realiza los cambios que desees y luego presiona guardar.
Compartir una plantilla/formulario con la comunidad
Después de crear una plantilla, en la biblioteca de plantillas del equipo, presiona el ícono de desbordamiento.
Presiona 'publicar en la comunidad'.
Rellena la categoría, profesión y cualquier etiqueta necesaria.
Duplicar una nota/formulario/plantilla
Navega a la nota/formulario/plantilla que deseas duplicar.
Pasa el cursor sobre la barra de herramientas y selecciona el ícono de duplicar.
En la esquina inferior izquierda, aparecerá un cuadro emergente preguntando si deseas ver el duplicado. Si deseas ver el duplicado en la ventana de notas, selecciona ver.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.