Descripción general
Exportar información de clientes es un proceso sencillo que te permite descargar detalles clave sobre tus clientes desde nuestra plataforma. Esta función es particularmente útil para mantener registros sin conexión, compartir datos con miembros del equipo o hacer una copia de seguridad de la información de los clientes.
Pasos para Exportar Información de Clientes
Navega a la Sección de Clientes:
Comienza iniciando sesión en tu cuenta y selecciona la sección de Clientes desde el panel principal.
Selecciona los Clientes para Exportar:
Pasa el cursor sobre los clientes cuya información deseas exportar.
Marca las casillas junto a cada cliente. Puedes seleccionar varios clientes a la vez.
Accede a Más Acciones:
Una vez que hayas seleccionado tus clientes, busca los tres puntos (•••) en la parte inferior derecha de la pantalla.
Haz clic en estos puntos para abrir el menú Más acciones.
Exporta la Información:
En el menú Más acciones, elige la opción Exportar.
El sistema exportará automáticamente toda la información almacenada en la pestaña Personal del registro del cliente.
¿Qué se incluye en la exportación?
La exportación incluirá toda la información de la pestaña Personal del cliente, como:
Detalles de contacto (por ejemplo, número de teléfono, dirección de correo electrónico).
Información demográfica (por ejemplo, fecha de nacimiento, dirección).
Cualquier otro campo de datos completado en la pestaña Personal.
¿Qué no se incluye?
Ten en cuenta que la exportación no incluirá:
Notas.
Citas.
Bandeja de entrada.
Para descargar las notas de los clientes, ve a cada registro de cliente y, en Documentación, descarga cada nota individualmente.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.