Cuando cambies de otro EHR/PMS o registros físicos a Carepatron, estamos aquí para hacer que tu transición sea fluida. Seguir esta guía te ayudará a importar tus clientes, notas y documentos existentes directamente a tu nuevo espacio de trabajo en menos de 15 minutos. Puedes importar los datos de tus clientes en todos nuestros planes gratuitos y de pago.
En esta guía, cubriremos:
Cambio desde otro EHR/PMS
Paso 1: Exportar los datos de tus clientes
Para comenzar a importar los datos de tus clientes a Carepatron, primero puedes exportarlos desde tu sistema anterior. Si es posible, solicita que la exportación sea en formato de archivo CSV o Excel.
Para obtener instrucciones detalladas de exportación según tu EHR anterior, consulta ¿Cómo exporto los datos de mis clientes desde mi sistema actual? Si no ves tu sistema anterior en esta lista, contacta con su equipo de soporte para solicitar una exportación.
Después de completar la exportación, continúa con el Paso 2.
Paso 2: Aquí están los pasos para importar tus datos de clientes desde otra plataforma:
Navega a la página de Clientes
Ve al botón Importar en la esquina superior derecha
En el menú desplegable, selecciona la plataforma desde la que estás importando los datos
Selecciona subir archivo para cargar los datos de tus clientes
Revisa los campos para asegurarte de que los datos de tus clientes se hayan subido correctamente
Paso 3: Aquí están los pasos para importar los datos de tus clientes:
Navega a la página de Clientes
Ve al botón Importar en la esquina superior derecha
En el menú desplegable, selecciona CSV u otro
Selecciona el archivo que estás subiendo desde tu escritorio
Haz coincidir las columnas de tu hoja de cálculo con los campos del registro de clientes
Selecciona el botón Enviar
Selecciona el botón Hecho
Paso 4: Arrastra y suelta las notas y la documentación de tus clientes
Una vez que hayas importado a tus clientes, puedes arrastrar y soltar la documentación de tus clientes. Para hacerlo:
Navega a la página de Clientes
Selecciona el archivo que estás subiendo desde tu escritorio
Arrástralo y suéltalo en el registro correspondiente del cliente o entra en el registro del cliente, selecciona el botón de más acciones en la esquina superior derecha y sube el archivo.
Selecciona el botón Guardar
Repite el proceso para cada cliente.
Cambiar de registros físicos
Cuando migres desde registros físicos, hay 2 opciones para importar a tus clientes en Carepatron.
Usar la herramienta de importación
Puedes importar a tus clientes directamente en tu cuenta usando Excel o Google Sheets. Para hacerlo:
Agrega manualmente la información de tus clientes a tu archivo de Excel o Google Sheets
Navega a la página de Clientes
Ve al botón Importar
Selecciona el botón Elegir un archivo
Selecciona el archivo que creaste
Haz coincidir las columnas de tu hoja de cálculo con los campos del registro de clientes
Selecciona el botón Enviar
Selecciona el botón Hecho
Agregar cada cliente manualmente
Alternativamente, puedes agregar a cada cliente de forma individual. Para obtener instrucciones detalladas, consulta la Guía para agregar un nuevo cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cómo exporto los datos de mis clientes desde mi sistema actual?
¿Cómo exporto los datos de mis clientes desde mi sistema actual?
A continuación encontrará un resumen de las instrucciones de exportación de datos para los HCE y SGP más comunes. Si no encuentra su sistema anterior, póngase en contacto con ellos para solicitar una exportación.
EHR | Instrucciones de exportación de datos |
Póngase en contacto con TherapyNotes para solicitar una exportación de datos de clientes aquí. | |
Estas son las directrices de TheraNest para exportar los datos de los clientes. | |
Póngase en contacto directamente con Office Ally para solicitar un informe demográfico de clientes aquí | |
Siga esta guía de exportación de datos. | |
Exporte sus datos de Cliniko aquí. | |
Siga la guía de TherapyAppointments. | |
Sigue la guía de Practice Fusion para exportar los datos de los clientes. | |
A continuación le indicamos cómo exportar los datos de su consulta. | |
Póngase en contacto con My Clients Plus llamando al 877-820-4153 para solicitar un informe demográfico de clientes. | |
Póngase en contacto con TherapySites llamando al 866-597-2674 para solicitar una exportación de datos demográficos. | |
Póngase en contacto con Therasoft llamando al 888-435-8203 para solicitar una exportación. | |
Vaya a la página Contactos y haga clic en Exportar para generar y descargar un informe en un archivo CSV. | |
Siga las directrices de Full Slate para exportar su lista de clientes. |
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.