Les notifications vous permettent de suivre l'activité dans votre espace de travail ainsi que l'activité de vos clients. Pour consulter vos notifications, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Activité situé dans le menu à gauche.
Types de Notifications
Le tableau ci-dessous présente les différents types de notifications qui apparaissent dans l'onglet Activité:
| Type de notification | Raison de la notification | Description |
Planification | Rendez-vous assigné | Lorsqu’un rendez-vous est créé pour un client ou un service qui vous est attribué. | Vous serez notifié lorsqu’un nouveau rendez-vous est planifié avec vous. |
| Rendez-vous réservé par un client | Lorsqu'un client réserve un rendez-vous pour un service que vous gérez. | Cette notification vous informe qu'un client a réservé un rendez-vous via le lien de réservation. |
| Rendez-vous annulé | Lorsqu'un client annule un rendez-vous. | Vous recevrez une notification incluant, si fournie, la raison de l'annulation. |
| Rendez-vous replanifié | Lorsqu'un client modifie un rendez-vous existant. | Vous recevrez les nouveaux détails du rendez-vous une fois celui-ci replanifié. |
| Rendez-vous confirmé | Lorsqu’un client confirme sa présence à un rendez-vous. | Cette notification vous confirme que le client sera bien présent au rendez-vous que vous avez planifié. |
Clients et documentation | Formulaire soumis | Lorsqu'un client soumet un formulaire via son portail. | Cette notification vous alerte lorsque le client a soumis un formulaire, vous permettant de consulter ses réponses. |
| Fichier téléchargé par un client | Lorsqu'un client télécharge un fichier via son portail. | Vous serez notifié dès qu'un document est téléchargé par le client afin que vous puissiez le consulter. |
| Note ajoutée par un client | Lorsqu'un client ajoute une note dans son portail. | Vous serez averti chaque fois qu'un client crée une nouvelle note via son portail. |
| Note mise à jour par un client | Lorsqu'un client met à jour une note existante. | Cette notification vous permet de suivre les mises à jour des notes de vos clients. |
| Client Assigné | Lorsqu'un client vous a été attribué. | Cette notification inclura le nom du client qui vous a été attribué. |
Facturation et Paiements | Facture payée | Lorsqu'un client règle une facture en attente. | Vous recevrez des détails sur le paiement effectué par le client dès que la facture est réglée. |
| Échec de paiement | Lorsqu’un paiement pour votre abonnement échoue. | Si nous ne parvenons pas à traiter le paiement de votre plan Carepatron, vous en serez informé par cette notification. |
Espace de travail | Crédit de parrainage | Lorsqu'un crédit est appliqué suite à la recommandation d’un client. | Cette notification vous informe du crédit reçu pour avoir référé un client. |
| Parrainage rejoint | Lorsqu'un client que vous avez référé s'inscrit à un plan Carepatron. | Vous serez notifié dès qu'un client que vous avez recommandé souscrit à un de nos plans Carepatron. |
Votre équipe | Personnel ajouté à la boîte de réception partagée | Reçu après l'ajout d'un membre de votre équipe à la boîte de réception partagée. | Cette notification vous informera lorsqu'un membre de l'équipe est ajouté à la boîte de réception partagée, ainsi que de son identité. |
| Personnel supprimé de la boîte de réception partagée | Reçu après la suppression d'un membre de l'équipe de la boîte de réception partagée. | Si un membre de l'équipe est supprimé de votre boîte de réception partagée, vous recevrez cette notification, vous informant également de son identité. |
Filtres d'activité
Vous pouvez choisir de filtrer les notifications en fonction des catégories suivantes :
Non lu: Affiche uniquement les notifications non lues (c'est le filtre par défaut à l’ouverture).
Lire: Affiche les notifications que vous avez déjà consultées.
Ignoré: Affiche les notifications que vous avez ignorées.
Tous: Affiche toutes les notifications, sans filtre.
Paramètres des Notifications
Pour personnaliser les notifications que vous souhaitez recevoir, allez dans Paramètres > Mon Profil > Notifications. Cliquez sur Modifier pour sélectionner les types de notifications que vous souhaitez activer ou désactiver.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.