La fusion des clientèles est une étape essentielle pour maintenir une base de données propre et organisée, garantir des informations précises et éviter les doublons. Suivez ces instructions étape par étape pour fusionner efficacement les clientèles en double dans votre espace de travail.
Instructions étape par étape
Accédez à la section Clientèle depuis le menu de votre espace de travail.
Si des doublons sont détectés, vous verrez une option intitulée Doublons trouvés.
Cliquez sur l'option Revoir.Une liste des enregistrements de clientèle en double apparaîtra. Sélectionnez le bouton Revoir à côté de l'enregistrement que vous souhaitez traiter.
Vérifiez le Résumé des résultats de la fusion.
Cliquez sur Continuer pour procéder à la fusion des enregistrements clientèle.
Une fenêtre Fusionner les enregistrements clientèle apparaîtra. Vérifiez les informations et sélectionnez Confirmer pour finaliser le processus de fusion.
Vérifiez la fusion en revenant à la section Clientèle.
Fusionner les clientèles vous aide à :
Éviter les confusions causées par les enregistrements en double.
Maintenir une source unique et fiable d'informations sur les clientèles.
Améliorer la précision de vos rapports et de votre facturation.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.