L'espace de travail Carepatron vous offre la possibilité d'archiver les profils de clients, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer les informations dans votre archive tout en évitant qu'elles n'apparaissent dans les menus déroulants où vous sélectionnez des clients, ou lors de la recherche de clients dans l'espace de travail, ou même lors de la création d'une nouvelle facture. Cela permet de conserver les informations des clients qui n'ont peut-être pas repris rendez-vous depuis un certain temps, mais dont vous souhaitez toujours garder les informations, sans qu'elles deviennent une gêne au quotidien, au cas où ils reviendraient dans le futur. Dans cet article, vous trouverez les étapes à suivre pour réaliser cela.
Archivage des Dossiers Clients
Pour archiver les dossiers des clients, suivez ces étapes :
Allez dans "Clients".
Sélectionnez le(s) client(s) que vous souhaitez archiver en cliquant et en cochant la case à côté de leur nom.
Cliquez sur "Archiver" dans les options en bas à droite de la page, puis cliquez sur "Oui, archiver" pour confirmer l'action.
Vous remarquerez que le profil du client devient grisé, indiquant qu'il a été archivé.
Désarchivage des Dossiers Clients
Si vous avez archivé le profil d'un client et que vous avez maintenant besoin d'accéder aux informations, vous pouvez désarchiver son profil en suivant ces étapes :
Allez dans "Clients".
Survolez le profil du client archivé dans la liste des Clients et dirigez votre attention vers les options qui apparaîtront à droite de votre écran.
Sélectionnez "Désarchiver" et vous remarquerez que le profil reprendra sa couleur et sera disponible pour y accéder.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.