Lorsque vous personnalisez les dossiers clients, vous pouvez ajouter des champs remplissables.
Instructions générales
Voici les étapes pour ajouter un champ :
Accédez à la page d'un client.
Allez dans l'onglet des informations personnelles.
Sélectionnez nouveau champ dans le coin supérieur droit de la section que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez le type de champ souhaité.
Après avoir sélectionné un champ, nommez-le ; la section se remplira automatiquement.
Cliquez sur enregistrer le champ, le champ devrait maintenant apparaître dans la section ajoutée.
Champ de texte
Lorsque vous créez un champ de texte, cela vous permet de créer un champ où vous pouvez répondre librement en texte.
Champ de paragraphe
Lorsque vous créez un champ de paragraphe, cela vous permet de créer un champ pour donner une réponse détaillée concernant les informations de votre client.
Champ de date
Lorsque vous créez un champ de date, cela vous permet de créer un champ où vous pouvez entrer une date pour les informations pertinentes dans le dossier du client.
Champ de plage de dates
Lorsque vous créez un champ de plage de dates, cela vous permet de créer un champ pour répondre avec une plage de dates, par exemple (10/11/23 - 12/11/23).
Liste déroulante à choix unique
Lorsque vous créez une liste déroulante à choix unique, vous créez un champ permettant de choisir une seule réponse parmi une gamme d'options que vous avez définies.
Liste déroulante à choix multiple
Lorsque vous créez une liste déroulante à choix multiple, vous créez un champ permettant de choisir plusieurs réponses parmi une gamme d'options que vous avez définies.
Oui | Non
Lorsque vous créez un champ Oui | Non, vous créez un champ permettant de répondre par Oui ou Non.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.