Envoi d'un formulaire d'admission pour la première fois
Une fois que vous avez créé un client, vous pouvez lui envoyer un formulaire d'admission. Assurez-vous que le formulaire est remplissable pour que votre client puisse le compléter. Vous pouvez créer un formulaire remplissable en ajoutant des champs remplissables. En savoir plus sur les champs remplissables ici. Pour ce faire :
Accédez à la page Client.
Allez dans le dossier du client.
Sélectionnez le bouton Plus d'actions en haut à droite.
Sélectionnez Envoyer le formulaire d'admission.
Choisissez un modèle dans votre bibliothèque d'admission.
Cliquez sur Envoyer.
Vous pouvez également envoyer un formulaire depuis la liste des clients en sélectionnant l'icône d'admission dans la barre d'outils.
Processus pour le client lorsqu'il reçoit le document
Une fois que vous avez envoyé le formulaire d'admission, votre client recevra le formulaire remplissable par e-mail. Voici les étapes qu'il suivra :
Cliquez sur le lien fourni dans l'e-mail. Cela dirigera le client vers une page d'invitation sur Carepatron.
Remplissez chaque étape, incluant les informations personnelles, les informations de santé, les formulaires et accords, le mode de paiement et le mot de passe.
Dans la section Formulaires et accords, votre client pourra remplir les formulaires d'admission que vous lui avez envoyés. Vous pouvez également envoyer des documents consultables qui n'ont pas besoin d'être remplis, par exemple, les conditions générales, la conformité, etc.
Si vous souhaitez que vos clients répondent au formulaire, assurez-vous qu'il est remplissable en ajoutant des champs remplissables.
Une fois ces étapes terminées, votre client sera inscrit sur votre plateforme et aura soumis les formulaires d'admission.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.