Dans cet article, nous passerons en revue les capacités des modèles dans votre espace de travail Carepatron. Des notes aux formulaires d'admission, ces modèles vous aideront à créer et gérer votre documentation de manière beaucoup plus simple.
Modèles de la Communauté
La Communauté abrite toute la collection de modèles disponibles pour tous les professionnels et espaces de travail. Vous pouvez choisir d’utiliser l'un de ces modèles ou même les enregistrer dans vos Modèles d'Équipe.
Allez dans Modèles.
Accédez à Communauté.
Recherchez un formulaire d'admission ou un modèle de note particulier. Vous pouvez utiliser la barre de recherche ou parcourir l'ensemble de la collection.
Vous pouvez prévisualiser le modèle en cliquant sur Aperçu, ou commencer à travailler directement en cliquant sur Utiliser le modèle.
Comment enregistrer un modèle dans Modèles d'Équipe
Après avoir sélectionné un modèle parmi les modèles de la Communauté, cliquez sur Aperçu.
Sélectionnez Ajouter aux modèles d'équipe dans les options à votre gauche.
Vous aurez désormais ce modèle dans vos Modèles d'Équipe, prêt à être utilisé à tout moment.
Remarque : Gardez à l'esprit que si vous choisissez d'utiliser un modèle directement depuis l'onglet Communauté, les modèles ne seront pas enregistrés dans vos Modèles d'Équipe. Assurez-vous de suivre les étapes ci-dessus pour ajouter des modèles aux Modèles d'Équipe.
Modèles d'Équipe
Les modèles d'équipe constituent votre collection de modèles d'admission et de notes. Vous y trouverez tous les modèles enregistrés et créés par vous et votre équipe.
Allez dans Modèles dans le menu de gauche.
Vous serez dirigé directement vers les Modèles d'Équipe.
Survolez le modèle souhaité et cliquez sur Utiliser le modèle.
Créer de nouveaux modèles
Allez dans "Modèles".
Cliquez sur + Nouveau modèle.
Assurez-vous d'être configuré en tant qu'Éditeur.
Vous disposez d'outils et de fonctionnalités pour personnaliser ce modèle à votre guise.
Cliquez sur Enregistrer le modèle lorsque vous avez terminé.
Capturer des informations client avec des modèles
Pour recueillir des informations sur le client, n'hésitez pas à ajouter tout champ personnalisé nécessaire depuis notre menu de champs de formulaire et à inclure le modèle dans une collection spécifique pour un repérage facile par la suite.
Remarque : Lorsque le client soumet les informations demandées dans le modèle, vous les trouverez automatiquement dans son profil client.
Définir des formulaires d'admission par défaut
Nous savons que les formulaires d'admission sont aussi importants que la planification du rendez-vous lui-même. Voici quelques étapes pour définir des formulaires d'admission par défaut qui seront envoyés chaque fois qu'un rendez-vous est réservé.
Allez dans Modèles.
Survolez le modèle.
Portez attention aux options qui apparaissent sur le côté droit du modèle.
Sélectionnez Définir comme admission par défaut.
Vous verrez maintenant le formulaire inclus chaque fois que vous réservez un rendez-vous avec un client.
Envoyer des modèles
Une fois que vous avez terminé de créer un modèle, vous pouvez l'envoyer à votre client à tout moment en suivant ces étapes.
Allez dans Modèles > Modèles d'Équipe.
Survolez le modèle que vous souhaitez envoyer et cliquez sur Utiliser le modèle.
Ajoutez le client à qui vous souhaitez envoyer le modèle et cliquez sur Partager.
Sélectionnez le client et assurez-vous qu'il est configuré en tant que Répondeur.
Cliquez sur Envoyer, et votre client recevra un e-mail avec un accès au modèle.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.