1. Envoyer un formulaire / modèle
Étapes :
Après avoir créé un modèle ou trouvé un modèle dans notre bibliothèque de modèles, cliquez sur le bouton Partager.
Choisissez le client et/ou une relation du client.
Assurez-vous de sélectionner Répondant à côté du nom du client et/ou des relations que vous avez ajoutées. L'option Répondant n'apparaîtra que si vous avez ajouté des champs.
Remarque : Lors du partage du formulaire, tous les répondants modifieront le même document. Pour envoyer à différents clients leur propre formulaire remplissable, passez à l'enregistrement du formulaire en tant que modèle afin de pouvoir le réutiliser avec d'autres clients.Ajustez le texte de l'email si nécessaire et sélectionnez Envoyer.
2. Enregistrer un formulaire en tant que modèle pour le réutiliser avec d'autres clients
Si vous souhaitez créer un formulaire réutilisable, créez-le en tant que modèle. Cliquez ici pour apprendre comment créer un modèle.
Une fois le modèle créé, suivez ces étapes :
Accédez à la bibliothèque de modèles.
Sélectionnez Utiliser le modèle sur le modèle que vous souhaitez utiliser.
La fenêtre de notes apparaîtra, vous demandant de choisir un client/contact.
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez enregistrer le formulaire.
Vous pouvez également créer une note dans le dossier du client et choisir le modèle dans la bibliothèque de modèles dans la fenêtre de notes.
Sélectionnez Compléter pour enregistrer dans les dossiers du client ou Partager pour envoyer le formulaire à un client spécifique.
3. Remplir un formulaire (en tant que client ou contact)
Étapes :
Les clients recevront un e-mail avec un lien pour remplir le formulaire ; ils peuvent aussi trouver le formulaire dans leur portail.
Passez l'étape de connexion ou connectez-vous.
Remplissez tous les champs requis.
Soumettez le formulaire.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.