Lorsque vous passez d'un autre logiciel de dossier de santé électronique (EHR/PMS) ou de dossiers physiques à Carepatron, nous sommes là pour rendre votre transition fluide. En suivant ce guide, vous pourrez importer vos clients, notes et documents existants directement dans votre nouvel espace de travail en 15 minutes. Vous pouvez importer vos données client sur tous nos plans gratuits et payants.
Passer d'un autre EHR/PMS
Étape 1 : Exportation de vos données client
Pour commencer à importer vos données client dans Carepatron, commencez par les exporter depuis votre système précédent. Si possible, demandez que l'exportation soit au format CSV ou Excel.
Pour des instructions détaillées d'exportation en fonction de votre EHR précédent, consultez Comment exporter mes données client depuis mon système actuel ? Si votre système précédent ne figure pas dans cette liste, contactez leur équipe de support pour demander une exportation
Étape 2 : Voici les étapes pour importer vos données client depuis une autre plateforme :
Accédez à la page Client.
Cliquez sur le bouton Importer dans le coin supérieur droit.
Dans le menu déroulant, sélectionnez la plateforme depuis laquelle vous importez les données.
Sélectionnez Téléverser un fichier pour importer vos données client.
Vérifiez les champs pour vous assurer que vos données client ont été importées correctement.
Étape 3 : Voici les étapes pour importer vos données client :
Accédez à la page Client.
Cliquez sur le bouton Importer dans le coin supérieur droit.
Dans le menu déroulant, sélectionnez CSV ou autre.
Sélectionnez le fichier que vous téléversez depuis votre bureau.
Faites correspondre les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs du dossier client.
Cliquez sur le bouton Soumettre.
Cliquez sur le bouton Terminé.
Étape 4 : Glissez-déposez les notes et documents de vos clients
Une fois que vous avez importé vos clients, vous pouvez glisser-déposer la documentation de vos clients. Pour ce faire :
Accédez à la page Client.
Sélectionnez le fichier que vous téléversez depuis votre bureau.
Glissez-déposez-le dans le dossier client correspondant ou accédez au dossier client, sélectionnez le bouton Plus d'actions en haut à droite, puis téléversez le fichier.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Répétez l'opération pour chaque client.
Passer des dossiers physiques
Lorsque vous migrez depuis des dossiers physiques, vous avez deux options pour importer vos clients dans Carepatron.
Utilisation de l'outil d'importation
Vous pouvez importer vos clients directement dans votre compte en utilisant Excel ou Google Sheets. Pour ce faire :
Ajoutez manuellement les informations de vos clients dans votre fichier Excel ou Google Sheets.
Accédez à la page Client.
Cliquez sur le bouton Importer.
Sélectionnez le bouton Choisir un fichier.
Sélectionnez le fichier que vous avez créé.
Faites correspondre les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs du dossier client.
Cliquez sur le bouton Soumettre.
Cliquez sur le bouton Terminé.
Ajout manuel de chaque client
Vous pouvez également ajouter chaque client individuellement. Pour des instructions détaillées, consultez le Guide d'ajout de nouveaux clients.
Comment exporter mes données clients depuis mon système actuel ?
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des instructions d'exportation de données pour les DME (dossiers médicaux électroniques) et les PMS (systèmes de gestion des patients) courants. Si vous ne trouvez pas votre système précédent, veuillez les contacter pour demander un export.
EHR | Data export instructions |
Suivez ce guide d'exportation des données clients. | |
Contactez TherapyNotes pour demander un export des données clients ici. | |
Voici les directives de TheraNest pour l'exportation des données clients. | |
Contactez directement Office Ally pour demander un rapport démographique des clients ici. | |
Suivez ce guide d'exportation de données. | |
Exportez vos données depuis Cliniko ici. | |
Suivez le guide de TherapyAppointments. | |
Suivez le guide de Practice Fusion pour l'exportation des données clients. | |
Voici comment exporter les données de votre pratique. | |
Contactez My Clients Plus au 877-820-4153 pour demander un rapport démographique des clients. | |
Contactez TherapySites au 866-597-2674 pour demander une exportation des données démographiques. | |
Contactez Therasoft au 888-435-8203 pour demander une exportation. | |
Accédez à la page Contacts et cliquez sur Exporter pour générer et télécharger un rapport au format CSV. | |
Suivez les directives de Full Slate pour exporter votre liste de clients. |
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.