Menggabungkan klien adalah langkah penting untuk menjaga database tetap rapi dan terorganisir, memastikan informasi klien akurat, dan menghindari duplikasi. Ikuti petunjuk langkah demi langkah berikut untuk menggabungkan klien duplikat di ruang kerja Anda dengan efisien.
Petunjuk Langkah demi Langkah
Buka bagian Klien dari menu ruang kerja Anda.
Jika ditemukan duplikasi, Anda akan melihat opsi bertuliskan Duplikasi ditemukan. Klik opsi ini dan lanjutkan ke Tinjau.
Daftar catatan klien duplikat akan muncul. Pilih tombol Tinjau di samping catatan yang ingin Anda atasi.
Periksa Ringkasan Hasil Penggabungan.
Klik Lanjutkan untuk melanjutkan penggabungan catatan klien.
Jendela Gabungkan catatan klien akan muncul. Verifikasi informasi tersebut dan pilih Konfirmasi untuk menyelesaikan proses penggabungan.
Verifikasi hasil penggabungan kembali di bagian Klien.
Menggabungkan klien membantu Anda:
Menghindari kebingungan akibat catatan duplikat.
Mempertahankan satu sumber informasi klien yang andal.
Meningkatkan akurasi laporan dan penagihan Anda.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.