Neste artigo, vamos revisar as capacidades dos modelos no seu espaço de trabalho Carepatron. De notas a formulários de admissão, esses modelos ajudarão você a criar e gerenciar sua documentação de maneira muito mais simples.
Modelos da Comunidade
A Comunidade abriga toda a coleção de modelos disponíveis para todos os profissionais e espaços de trabalho. Você pode escolher usar um desses modelos ou até mesmo salvá-los nos seus Modelos de Equipe.
Vá para Modelos.
Acesse Comunidade.
Pesquise por um formulário de admissão ou modelo de nota específico. Você pode usar a barra de pesquisa ou navegar por toda a coleção.
Você pode visualizar o modelo clicando em Visualizar, ou começar a trabalhar diretamente clicando em Usar o modelo.
Como salvar um modelo nos Modelos de Equipe
Após selecionar um modelo entre os modelos da Comunidade, clique em Visualizar.
Selecione Adicionar aos modelos de equipe nas opções à sua esquerda.
Agora, você terá esse modelo em seus Modelos de Equipe, pronto para ser usado a qualquer momento.
Nota: Lembre-se de que, se você optar por usar um modelo diretamente na aba Comunidade, o modelo não será salvo nos seus Modelos de Equipe. Certifique-se de seguir os passos acima para adicionar modelos aos Modelos de Equipe.
Modelos de Equipe
Os modelos de equipe são a sua coleção de modelos de admissão e de notas. Você encontrará todos os modelos salvos e criados por você e sua equipe.
Vá para Modelos no menu à esquerda.
Você será direcionado diretamente para os Modelos de Equipe.
Passe o mouse sobre o modelo desejado e clique em Usar o modelo.
Criar novos modelos
Vá para Modelos.
Clique em + Novo modelo.
Certifique-se de estar configurado como Editor.
Você terá ferramentas e recursos para personalizar este modelo da maneira que preferir.
Clique em Salvar modelo quando terminar.
Capturar informações do cliente com modelos
Para coletar informações sobre o cliente, sinta-se à vontade para adicionar qualquer campo personalizado necessário a partir do nosso menu de campos de formulário e incluir o modelo em uma coleção específica para fácil localização posteriormente.
Nota: Quando o cliente enviar as informações solicitadas no modelo, você as encontrará automaticamente em seu perfil de cliente.
Definir formulários de admissão padrão
Sabemos que os formulários de admissão são tão importantes quanto o agendamento da consulta em si. Aqui estão algumas etapas para definir formulários de admissão padrão que serão enviados sempre que um agendamento for feito.
Passe o mouse sobre o modelo.
Preste atenção às opções que aparecem no lado direito do modelo.
Selecione Definir como admissão padrão.
Agora, você verá o formulário incluído sempre que agendar uma consulta com um cliente.
Enviar modelos
Depois de criar um modelo, você pode enviá-lo para seu cliente a qualquer momento, seguindo estas etapas:
Vá para Modelos > Modelos da Equipe.
Passe o mouse sobre o modelo que deseja enviar e clique em Usar o modelo.
Adicione o cliente para quem deseja enviar o modelo e clique em Compartilhar.
Selecione o cliente e certifique-se de que ele está configurado como Respondente.
Clique em Enviar, e seu cliente receberá um e-mail com acesso ao modelo.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.