Der Carepatron-Arbeitsbereich bietet Ihnen die Möglichkeit, Kundenprofile zu archivieren. Das bedeutet, dass Sie die Informationen in Ihrem Archiv speichern können, aber verhindern, dass sie in Dropdown-Menüs erscheinen, in denen Sie Kunden auswählen, oder wenn Sie nach Kunden im Arbeitsbereich suchen, oder sogar bei der Erstellung einer neuen Rechnung. Dies hilft Ihnen, Informationen von Kunden zu speichern, die vielleicht schon eine Weile keinen Termin mehr wahrgenommen haben, deren Informationen Sie aber dennoch aufbewahren möchten, ohne dass sie in Ihrem Alltag stören, falls sie in Zukunft zurückkehren. In diesem Artikel finden Sie die Schritte, die Sie befolgen müssen, um dies zu erreichen.
Archivierung von Kundendaten
Um Kundendaten zu archivieren, folgen Sie diesen Schritten:
Gehen Sie zu "Kunden".
Wählen Sie den/die Kunden aus, den/die Sie archivieren möchten, indem Sie auf das Kästchen neben ihrem Namen klicken.
Klicken Sie auf "Archivieren" in den Optionen unten rechts auf der Seite und dann auf "Ja, archivieren", um die Aktion zu bestätigen.
Beachten Sie, dass das Kundenprofil ausgegraut wurde, was anzeigt, dass es archiviert wurde.
Wiederherstellung von Kundendaten
Wenn Sie ein Kundenprofil archiviert haben und nun auf die Informationen zugreifen müssen, können Sie das Profil wiederherstellen, indem Sie diese Schritte ausführen:
Gehen Sie zu "Kunden".
Bewegen Sie den Mauszeiger über das archivierte Kundenprofil in der Kundenliste und achten Sie auf die Optionen, die rechts auf Ihrem Bildschirm erscheinen.
Wählen Sie "Wiederherstellen" und beachten Sie, dass das Profil wieder farbig wird und für den Zugriff verfügbar ist.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.