Fusionar clientes es un paso esencial para mantener una base de datos limpia y organizada, garantizando información precisa y evitando duplicados. Sigue estas instrucciones paso a paso para fusionar clientes duplicados en tu espacio de trabajo de manera eficiente.
Instrucciones paso a paso
Navega a la sección de Clientes desde el menú de tu espacio de trabajo.
Si se detectan duplicados, verás una opción etiquetada como Duplicados encontrados. Haz clic en la opción Revisar.
Aparecerá una lista de registros de clientes duplicados. Selecciona el botón Revisar junto al registro que deseas abordar.
Revisa el Resumen de resultados de la fusión.
Haz clic en Continuar para proceder con la fusión de los registros de clientes.
Aparecerá una ventana de Fusionar registros de clientes. Verifica la información y selecciona Confirmar para finalizar el proceso de fusión.
Verifica la fusión regresando a la sección de Clientes.
Fusionar clientes te ayuda a:
Evitar confusiones causadas por registros duplicados.
Mantener una única fuente confiable de información del cliente.
Mejorar la precisión de tus informes y facturación.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.