El espacio de trabajo de Carepatron te da la posibilidad de archivar los perfiles de clientes, lo que significa que puedes guardar la información en tu archivo, pero evitar que aparezca en cualquier menú desplegable donde selecciones clientes, o cuando busques clientes en el espacio de trabajo, o incluso al crear una nueva factura. Esto ayuda a guardar la información de clientes que quizás no hayan vuelto por una consulta en un tiempo, pero cuya información aún deseas conservar, sin que sea una molestia en tu día a día, en caso de que regresen en el futuro. En este artículo, encontrarás los pasos a seguir para lograr esto.
Archivado de Registros de Clientes
Para archivar los registros de clientes, sigue estos pasos:
Ve a "Clientes".
Selecciona el/los cliente(s) que deseas archivar haciendo clic y marcando la casilla junto a su nombre.
Haz clic en "Archivar" en las opciones en la esquina inferior derecha de la página, luego haz clic en "Sí, archivar" para confirmar la acción.
Notarás que el perfil del cliente se ha atenuado, indicando que ha sido archivado.
Desarchivar Registros de Clientes
Si has archivado el perfil de un cliente y ahora necesitas acceder a la información, puedes des archivar su perfil siguiendo estos pasos:
Ve a "Clientes".
Pasa el cursor sobre el perfil del cliente archivado en la lista de Clientes y dirige tu atención a las opciones que aparecerán a la derecha de tu pantalla.
Selecciona "Des-archivar" y notarás que el perfil se volverá a colorear y estará disponible para acceder.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.