Estos son los pasos para importar los datos de sus clientes:
Ve a la página Cliente
Ve la opción Importar en la esquina superior derecha
Selecciona la opción Elegir un archivo
Selecciona el archivo desde tu escritorio
Verifica que las columnas de tu hoja de cálculo coincidan con los campos de registro del cliente
Selecciona la opción Enviar
Selecciona la opción Hecho
Estos son los pasos para importar sus notas y documentos de cliente:
Ve a la página Cliente
Arrastra y suelta el documento y/o la carpeta en la fila del registro de cliente a la que va destinado
Haz clic en Guardar
Aquí están los pasos para importar tus datos desde SimplePractice:
SimplePractice requiere un proceso específico para la importación de datos. Puedes seguir estos pasos:
1. Exporta tus datos desde SimplePractice
Ve a la configuración de exportación de SimplePractice.
Exporta tus datos de clientes como un archivo comprimido (asegúrate de que el archivo no tenga contraseña).
Para obtener instrucciones detalladas sobre la exportación, consulta el Centro de Ayuda de SimplePractice.
2. Importa tus datos a Carepatron
Ve a la página de Clientes en tu espacio de trabajo.
Haz clic en el botón "Importar" en la esquina superior derecha.
Selecciona SimplePractice en el menú desplegable.
Sube tu archivo de exportación SimplePractice en formato .zip.
El sistema procesará e importará tus datos.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.