En este artículo, podrás integrar tu cuenta de Stripe, lo que te permitirá recibir pagos directamente desde tu espacio de trabajo de Carepatron. Sigue estos pasos para configurar cómo y cuándo facturar, emitir facturas y recibir pagos de tus clientes:
1. Configura tu Cuenta de Stripe
Stripe es un servicio de pago que te permite solicitar pagos de tu clientela directamente a través de tu espacio de trabajo de Carepatron. La configuración es fácil, solo sigue los pasos que se muestran cuando se te pida y tu cuenta de Stripe estará lista en poco tiempo.
Nota: Si ya tienes una cuenta de Stripe, sigue los mismos pasos para conectar tu cuenta existente.
Ve a Configuración > Facturación y Pagos > Detalles de Facturación.
Haz clic en "Configurar Pagos" y proporciona la información solicitada.
2. Configura tus Ajustes de Facturación
Ahora que tu cuenta de Stripe está configurada, veamos tus ajustes de facturación, donde puedes seleccionar la moneda, la tasa impositiva y agregar tu dirección de facturación.
Ve a Configuración > Facturación y Pagos > Detalles de Facturación.
Configura la información según sea necesario en las secciones de Ajustes de Facturación, Tasas de Impuestos y Dirección de Facturación.
Guarda todos tus cambios cuando hayas terminado.
3. Configura tus Ajustes de Factura
Carepatron permite que tus facturas salientes muestren el logotipo y el tema de tu práctica. Sigue estos pasos para configurarlas:
Ve a Configuración > Facturación y Pagos > Facturas.
Ve a "Plantillas de Factura" y haz clic en "editar".
Ahora selecciona la plantilla de factura, agrega tu logotipo, elige un tema y añade el resto de la información según sea necesario.
Ve a "Recordatorios de Factura" para configurar cualquier recordatorio de pago.
4. Solicitar Pago / Enviar una Nueva Factura
Una vez que hayas completado la configuración de "Facturación y Pagos", puedes facturar a tus clientes y solicitar el pago por un servicio siguiendo estos pasos:
Ve a "Facturación y Pagos".
Selecciona "+ Nueva Factura" y completa la información requerida.
A continuación, incluye los servicios por los que estás facturando al cliente. Notarás que puedes seleccionar una fecha, el servicio proporcionado, modificar el precio y los impuestos, y agregar más de un servicio a tu factura.
Haz clic en "Crear", serás redirigido a una página que incluye la factura y opciones para enviar el enlace de pago y/o agregar un método de pago.
Haz clic en "Enviar enlace de pago" en la esquina superior derecha.
Asegúrate de que la información coincida con la información de contacto de tu cliente y haz clic en "Enviar".
Nota: También puedes facturar a un cliente desde sus sesiones en el calendario o dentro de su registro de cliente.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Normalmente, respondemos a través de la opción de ayuda o contáctanos en team@carepatron.com.