Sólo los usuarios de Carepatron con acceso de edición a la configuración del espacio de trabajo pueden personalizar los permisos para los miembros nuevos y existentes del equipo en su espacio de trabajo de Carepatron.
Aprenda a acceder a la configuración de permisos de Usuarios y Equipos para actualizar los permisos de usuario. Los usuarios tendrán que salir de la cuenta y volver a entrar para que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto.
En esta guía trataremos:
Cómo establecer permisos
Sólo los usuarios con permiso de edición de la configuración del espacio de trabajo pueden cambiar los permisos de un usuario. Los usuarios tendrán que salir de la cuenta y volver a entrar para que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto.
Para empezar, vaya a la página Su equipo en el menú de la izquierda.
Haga clic en el nombre del miembro del equipo de su lista.
Seleccione la pestaña Permisos
Seleccione Editar detalles para actualizar los permisos y, a continuación, haga clic en Guardar cambios
O asigne clientes para conceder acceso a clientes específicos
Perfiles de clientes y contactos
Personalice qué registros de clientes o contactos puede ver o editar un usuario. Puede seleccionar entre los siguientes permisos:
Ver acceso
Ninguno: Sin acceso a los registros de clientes y contactos
Sólo asignados: Sólo puede acceder a los registros de clientes y contactos que tiene asignados
Todo: Puede acceder a todos los registros de clientes y contactos
Editar acceso
Ninguno: No se puede editar ningún registro de clientes y contactos
Sólo asignados: Sólo puede editar los registros de clientes y contactos que tiene asignados
Todo: Puede editar todos los registros de clientes y contactos
Documentación de clientes y contactos
Personalice qué documentación de clientes y contactos puede ver o editar un usuario. Puede seleccionar entre los siguientes permisos:
Ver acceso
Ninguna: Sin acceso a la documentación de clientes y contactos
Sólo asignados: Sólo puede acceder a la documentación de los clientes y contactos que tiene asignados
Todo: Puede acceder a toda la documentación de clientes y contactos
Editar acceso
Ninguna: No puede editar la documentación de clientes y contactos
Sólo asignados: Sólo puede editar la documentación de los clientes y contactos que tiene asignados
Todo: Puede editar toda la documentación de clientes y contactos
Programación y calendarios
Personalice qué herramientas de programación y calendarios puede ver o editar el usuario. Puede seleccionar entre los siguientes permisos:
Ver acceso
Calendario propio: Puede ver su propio calendario
Todo: Puede ver todos los calendarios
Editar acceso
Calendario propio: Puede editar su propio calendario
Todo: Puede editar todos los calendarios
Facturas y pagos
Personalice qué facturas o pagos puede ver o editar y procesar el usuario. Puede seleccionar entre los siguientes permisos:
Ver acceso
Ninguna: Sin acceso a facturas y pagos
Sólo asignados: Sólo puede acceder a las facturas y pagos de los clientes que tiene asignados
Todo: Puede acceder a todas las facturas y pagos
Editar acceso
Ninguno: No puede editar ninguna factura o pago.
Sólo asignados: Sólo pueden editar facturas y pagos de los clientes que tienen asignados.
Todo: Pueden editar todas las facturas y pagos
Configuración del espacio de trabajo
Personalice los ajustes del espacio de trabajo que el usuario puede ver o editar. Puede seleccionar entre los siguientes permisos:
Ver acceso
Ninguna: Sin acceso a la configuración del espacio de trabajo
Todo: Puede ver todos los ajustes del área de trabajo
Editar acceso
Ninguna: Sin acceso de edición
Todo: Puede editar todos los ajustes del espacio de trabajo
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier otra pregunta que puedas tener. Solo responde a través del messenger o contáctanos en team@carepatron.com.