Solo los usuarios de Carepatron con acceso para editar la configuración del Espacio de Trabajo pueden personalizar los permisos para los miembros nuevos y existentes del equipo en tu espacio de trabajo de Carepatron.
Aprende cómo acceder a la configuración de permisos de Usuarios y Equipos para actualizar los permisos de usuario. Los usuarios deberán cerrar sesión en la cuenta y volver a iniciarla antes de que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto.
Cómo configurar permisos
Solo los usuarios con permiso para editar la Configuración del Espacio de Trabajo pueden cambiar los permisos de un usuario. Los usuarios deberán cerrar sesión en la cuenta y volver a iniciarla antes de que las actualizaciones de sus permisos surtan efecto.
Comienza navegando a la página Tu Equipo en el menú del lado izquierdo.
Haz clic en el nombre del miembro del equipo de tu lista.
Selecciona la pestaña Permisos.
Selecciona Editar detalles para actualizar los permisos, luego haz clic en Guardar cambios.
O asigna clientes para otorgar acceso a clientes específicos.
Perfiles de Clientes y Contactos
Personaliza qué registros de clientes o contactos puede ver o editar un usuario. Puedes seleccionar entre los siguientes permisos:
Acceso de Visualización
Ninguno: Sin acceso a los registros de clientes y contactos
Solo Asignados: Solo puede acceder a los registros de clientes y contactos a los que están asignados
Todo: Puede acceder a todos los registros de clientes y contactos
Acceso de Edición
Ninguno: No puede editar ningún registro de clientes o contactos
Solo Asignados: Solo puede editar los registros de clientes y contactos a los que están asignados
Todo: Puede editar todos los registros de clientes y contactos
Documentación de Clientes y Contactos
Personaliza qué documentación de clientes y contactos puede ver o editar un usuario. Puedes seleccionar entre los siguientes permisos:
Acceso de Visualización
Ninguno: Sin acceso a la documentación de clientes y contactos.
Asignados únicamente: Solo puede acceder a la documentación de clientes y contactos a los que están asignados.
Todo: Puede acceder a toda la documentación de clientes y contactos.
Acceso de Edición
Ninguno: No puede editar ninguna documentación de clientes o contactos.
Asignados únicamente: Solo puede editar la documentación de clientes y contactos a los que están asignados.
Todo: Puede editar toda la documentación de clientes y contactos.
Facturas y Pagos
Personaliza qué facturas o pagos puede ver, editar y procesar un usuario. Puedes seleccionar entre los siguientes permisos:
Acceso de Visualización
Ninguno: Sin acceso a facturas y pagos
Asignados únicamente: Solo puede acceder a facturas y pagos de los clientes a los que están asignados
Todo: Puede acceder a todas las facturas y pagos
Acceso de Edición
Ninguno: No puede editar ninguna factura o pago
Asignados únicamente: Solo puede editar facturas y pagos de los clientes a los que están asignados
Todo: Puede editar todas las facturas y pagos
Configuración del Espacio de Trabajo
Personaliza qué configuraciones del espacio de trabajo puede ver o editar un usuario. Puedes seleccionar entre los siguientes permisos:
Acceso de Visualización
Ninguno: Sin acceso a la configuración del espacio de trabajo
Todo: Puede ver toda la configuración del espacio de trabajo
Acceso de Edición
Ninguno: Sin acceso para editar
Todo: Puede editar toda la configuración del espacio de trabajo
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.