Crear sus propios formularios le permite crear recursos compatibles con su consulta y su flujo de trabajo.
En esta guía trataremos:
Crear un formulario
Vaya a la página Registros de clientes
Vaya a un cliente y seleccione 'Crear nota'.
Haga clic en el icono '+' de la barra de herramientas
Elija el tipo de campo que desee: texto corto, opción múltiple, etc. Para saber más sobre cómo utilizar los campos, haga clic aquí
Si desea que el cliente tenga que responder a un campo específico, seleccione la opción "obligatorio".
Envío de un formulario
Haga clic en el botón "compartir"
Elija el cliente y/o una relación del cliente
Asegúrese de elegir 'responder' junto al nombre del cliente y/o las relaciones que haya añadido. Nota: Al compartir el formulario, todos los respondedores editarán el mismo documento. Para enviar a diferentes clientes su propio formulario rellenable, vaya a Guardar un formulario como plantilla para poder reutilizarlo con otros clientes.
Ajuste el texto del correo electrónico si es necesario y seleccione Enviar
Guardar un formulario como plantilla para reutilizarlo con otros clientes
Si desea crear un formulario que pueda reutilizarse, créelo como plantilla. Haga clic aquí para aprender a crear una plantilla.
Una vez creada la plantilla, siga estos pasos:
Vaya a la biblioteca de plantillas
Seleccione Utilizar plantilla en la plantilla que desee utilizar
Aparecerá el modal de nota, pidiéndole que elija un cliente/contacto
Seleccione el cliente en el que desea guardar el formulario
También puede crear una nota en el registro del cliente y elegir la plantilla de la biblioteca de plantillas en el modal de nota
Seleccione Completar para guardar el formulario en la ficha del cliente o Compartir para enviarlo a un cliente concreto.
Rellenar un formulario (como cliente o contacto)
Los clientes recibirán un correo electrónico con un enlace para rellenar el formulario, también pueden encontrar el formulario en su portal
Omitir o iniciar sesión
Rellene todos los campos
Envíe el formulario
Nuestro equipo estará a su disposición para responder a todas sus preguntas. Responda a través de Messenger o escríbanos a team@carepatron.com