El corazón de tu operación son tus clientes. Este artículo, con sencillos pasos a seguir, te mostrará cómo agregar clientes a tu espacio de trabajo de Carepatron, así como configurar sus registros una vez creados.
Comenzar con los Registros de Clientes en Carepatron
Crear nuevos clientes
Registro de clientes
Resúmen
Personal
Relaciones
Documentación
Bandeja de entrada
Facturación y recibos
Importar nuevos clientes
Crear nuevos clientes
Ve a "Clientes" en el menú del lado izquierdo.
Haz clic en "+ Nuevo cliente" en la esquina superior derecha.
Rellena la información solicitada y haz clic en "Crear" cuando termines.
Si los nuevos clientes reservan a través de tu enlace de reserva, se agregarán automáticamente a tu cuenta de Carepatron.
Registro de clientes
Resumen
Al hacer clic en cualquier cliente, llegarás a su sección de Resumen.
Aquí encontrarás las próximas citas o podrás reservar nuevas.
También puedes monitorear las citas pasadas para las cuales puedes enviar una factura, crear una nota o incluso volver a reservar. Simplemente haz clic en los tres puntos "⋮" para encontrar las opciones disponibles.
Personal
Esta página incluye toda la información de tu cliente, como su nombre, dirección y todos los detalles que necesitas agregar sobre tu cliente. Sigue los pasos a continuación para aprender cómo editar o personalizar los registros de tus clientes.
A la derecha del Resumen del cliente, encontrarás la pestaña Personal.
Observa el botón Editar en cada sección. Puedes agregar, cambiar o eliminar la información del cliente según sea necesario.
Si necesitas agregar un dato de cliente que actualmente no tiene un campo disponible, ve a "+ Nuevo campo", selecciona entre las opciones dadas e ingresa la información según sea necesario.
Incluso puedes agregar una sección nueva completa desplazándote hacia abajo y haciendo clic en "+ Agregar nueva sección", dándole un nombre y añadiendo todos los campos necesarios.
Si la información ya no es necesaria, puedes eliminar campos y secciones del cliente siguiendo los pasos que se muestran aquí.
Relaciones
La pestaña "Relaciones" es donde encontrarás todas las relaciones asociadas a tu cliente. Esto podría ser un familiar, un médico derivador o cualquier relación que el cliente pueda tener. Las relaciones pueden ser otros clientes o contactos externos también.
Ve a "Relaciones".
Haz clic en "+ Nueva Relación".
Selecciona de la lista de tus contactos o clientes existentes e ingresa el tipo de relación que tienen con el cliente y haz clic en "Conectar" cuando termines.
Si esta relación es con un nuevo contacto, ve a "Crear nuevo cliente/contacto" y completa la información del nuevo contacto según lo solicitado, y haz clic en "Conectar" cuando termines.
Documentación
Esta sección mostrará todas las notas que has agregado al registro del cliente, así como cualquier formulario de admisión que hayas enviado y cualquier archivo que hayas subido.
Las notas son privadas por defecto. Esto significa que nadie más, excepto tú y los miembros del equipo con permisos, podrá ver las notas de tu cliente. Para compartir notas con un cliente, selecciona los tres puntos en la nota y haz clic en Compartir.
Para agregar una nueva nota, ve a la esquina superior derecha y haz clic en Nueva nota.
Para agregar una nueva nota, ve a la esquina superior derecha y haz clic en "Nueva nota".
Completa la nota con cualquier información importante que necesites y explora las herramientas y capacidades disponibles para hacer que la nota sea tan única como desees.
Cuando estés satisfecho, haz clic en "Completar".
Una vez creada, aparecerá junto con el resto de las notas relacionadas con este cliente.
Ten en cuenta que cualquier formulario de admisión enviado cuando se programen citas, así como cualquier nota creada directamente en la sección de Plantillas de tu espacio de trabajo, también aparecerán aquí.
Bandeja de Entrada
Aquí es donde encontrarás cada comunicación que has intercambiado con tu cliente.
Nota: En este momento, solo ofrecemos conexión con tu correo electrónico, pero pronto tendremos muchos más canales de comunicación.
Sigue los pasos en este artículo para configurar tu propia Bandeja de Entrada [Insertar artículo "GSW Tu Bandeja de Entrada" aquí].
Ve a "Bandeja de Entrada" en el menú del lado izquierdo, selecciona tu bandeja de entrada recién creada y haz clic en "+ Redactar" para comenzar a redactar un correo electrónico a tu cliente.
Una vez que tu Bandeja de Entrada esté configurada, regresa a la pestaña de "Comunicaciones" de tu cliente para encontrar todos los correos electrónicos enviados y recibidos con tu cliente seleccionado.
Facturación y Recibos
En esta página, encontrarás todas las facturas que has enviado a tu cliente, junto con sus estados.
Por favor, sigue los pasos en este artículo para configurar tu Facturación y Pagos [insertar artículo "GSW Facturación" aquí].
Ve a "Facturación y Recibos" para encontrar una lista de todas las facturas creadas para este cliente.
Pasa el cursor sobre una factura para explorar las acciones posibles para cada una.
Si se proporciona, siéntete libre de agregar un método de pago para este cliente haciendo clic en "+ Nuevo método de pago" y completando la información de la tarjeta según lo solicitado.
Es importante saber que todos estos campos e información solo están disponibles para los miembros del equipo con permisos completos habilitados. Un miembro del equipo con permisos limitados no podrá ver ciertos campos y páginas en el espacio de trabajo de Carepatron.
Obtén más información sobre los permisos de tu equipo aquí.
Importing New Clients
Para importar nuevos clientes después de recibir todos los datos de la plataforma que usabas anteriormente, por favor ve a este artículo y sigue los pasos que se indican allí.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Normalmente, respondemos a través de la opción de ayuda o contáctanos en team@carepatron.com.