Mesclar clientes é uma etapa essencial para manter uma base de dados limpa e organizada, garantindo informações precisas e evitando duplicações. Siga estas instruções passo a passo para mesclar clientes duplicados no seu espaço de trabalho de forma eficiente.
Instruções passo a passo
Navegue até a seção Clientes no menu do seu espaço de trabalho.
Se forem detectados duplicados, você verá uma opção chamada Duplicados encontrados. Clique na opção Revisar.
Uma lista de registros duplicados de clientes aparecerá. Selecione o botão Revisar ao lado do registro que deseja corrigir.
Verifique o Resumo do Resultado da Mesclagem.
Clique em Continuar para prosseguir com a mesclagem dos registros de clientes.
Uma janela de Mesclar registros de clientes aparecerá. Verifique as informações e selecione Confirmar para finalizar o processo de mesclagem.
Verifique a mesclagem voltando à seção Clientes.
Mesclar clientes ajuda você a:
Evitar confusões causadas por registros duplicados.
Manter uma única fonte confiável de informações dos clientes.
Melhorar a precisão dos seus relatórios e faturamento.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.