O espaço de trabalho Carepatron oferece a possibilidade de arquivar os perfis dos clientes, o que significa que você pode salvar as informações no seu arquivo, mas evitar que elas apareçam em qualquer menu suspenso onde você seleciona clientes, ou ao procurar clientes no espaço de trabalho, ou até mesmo ao criar uma nova fatura. Isso ajuda a manter as informações de clientes que talvez não tenham voltado para uma consulta há algum tempo, mas cujas informações você ainda deseja manter, sem que isso se torne um incômodo no seu dia a dia, caso eles retornem no futuro. Neste artigo, você encontrará os passos para realizar esse processo.
Arquivamento de Registros de Clientes
Para arquivar os registros de clientes, siga os seguintes passos:
Vá para "Clientes".
Selecione o(s) cliente(s) que você deseja arquivar clicando e marcando a caixa ao lado do nome deles.
Clique em "Arquivar" nas opções no canto inferior direito da página, depois clique em "Sim, arquivar" para confirmar a ação.
Observe que o perfil do cliente foi desbotado, indicando que foi arquivado.
Desarquivamento de Registros de Clientes
Se você arquivou o perfil de um cliente e agora precisa acessar as informações, você pode desarquivar o perfil seguindo estas etapas:
Vá para "Clientes".
Passe o cursor sobre o perfil do cliente arquivado na lista de Clientes e preste atenção nas opções que aparecerão à direita da sua tela.
Selecione "Desarquivar" e você notará que o perfil voltará a ter cor e estará disponível para você acessar.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.