Envio de um formulário de admissão pela primeira vez
Após criar um cliente, você pode enviar um formulário de admissão. Certifique-se de que o formulário seja preenchível para que o seu cliente possa completá-lo. Você pode criar um formulário preenchível adicionando campos preenchíveis. Saiba mais sobre os campos preenchíveis aqui. Para fazer isso:
Acesse a página Cliente.
Vá até a pasta do cliente.
Selecione o botão Mais ações no canto superior direito.
Selecione Enviar formulário de admissão.
Escolha um modelo na sua biblioteca de admissão.
Clique em Enviar.
Você também pode enviar um formulário diretamente da lista de clientes, selecionando o ícone de admissão na barra de ferramentas.
Processo para o cliente ao receber o documento
Após o envio do formulário de admissão, o seu cliente receberá o formulário preenchível por e-mail. Aqui estão as etapas que ele seguirá:
Clique no link fornecido no e-mail. Isso direcionará o cliente para uma página de convite no Carepatron.
Preencha cada etapa, incluindo informações pessoais, informações de saúde, formulários e acordos, método de pagamento e senha.
Na seção Formulários e acordos, seu cliente poderá preencher os formulários de admissão que você enviou. Você também pode enviar documentos consultáveis que não precisam ser preenchidos, como termos e condições, conformidade, etc.
Se desejar que seus clientes preencham o formulário, certifique-se de que ele seja preenchível, adicionando campos preenchíveis.
Após concluir essas etapas, seu cliente estará registrado na sua plataforma e terá enviado os formulários de admissão.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.