Criar os seus próprios formulários permite-lhe criar recursos compatíveis com a sua prática e o seu fluxo de trabalho.
Neste guia, abordaremos:
Criar um formulário
Passos:
Ir para a página Registos de clientes
Ir para um cliente e selecionar "Criar nota
Clique no ícone '+' na barra de ferramentas
Escolha o tipo de campo que pretende, ou seja, texto curto, escolha múltipla, etc. Para saber mais sobre como utilizar os campos, clique aqui
Se pretender que o cliente seja obrigado a responder a um campo específico, seleccione a opção "obrigatório".
Enviar um formulário
Passos:
Clicar no botão "partilhar
Seleccione o cliente e/ou uma relação do cliente
Certifique-se de que escolhe "respondente" junto ao nome do cliente e/ou das relações que adicionou. A opção "Responder" só será apresentada se tiver adicionado camposNota: Ao partilhar o formulário, todos os respondentes estarão a editar o mesmo documento. Para enviar a diferentes clientes o seu próprio formulário preenchível, vá a Guardar um formulário como modelo para o poder reutilizar com outros clientes
Ajuste o texto do e-mail, se necessário, e seleccione Enviar
Guardar um formulário como modelo para o poder reutilizar com outros clientes
Se pretender criar um formulário que possa ser reutilizado, crie-o como um modelo. Clique aqui para saber como criar um modelo.
Passos:
Navegar para a biblioteca de modelos
Seleccione Utilizar modelo no modelo que pretende utilizar
Aparecerá o modal de notas, pedindo-lhe para escolher um cliente/contacto
Seleccione o cliente no qual pretende guardar o formulário
Também pode criar uma nota no registo do cliente e escolher o modelo da biblioteca de modelos no modal de notas
Seleccione concluir para guardar nos registos do seu cliente ou seleccione partilhar para enviar o formulário a um cliente específico
Preencher um formulário (como cliente ou contacto)
Passos:
Os clientes receberão um e-mail com uma hiperligação para preencher o formulário, podendo também encontrar o formulário no seu portal
Saltar ou iniciar sessão
Preencher todos os campos de entrada
Enviar o formulário
A nossa equipa estará disponível para responder a quaisquer outras questões que possa ter. Basta responder através do messenger ou contactar team@carepatron.com.