Ao personalizar registos de clientes, pode adicionar espaços preenchíveis com campos.
Neste guia, vamos aprender a utilizar cada campo.
Os campos actuais que podem ser utilizados para personalizar os campos de registo de cliente.
Texto
Parágrafo
Data
Intervalo de datas
Menu suspenso de escolha única
Menu suspenso de múltipla escolha
Sim | Não
Instruções gerais
Eis os passos para adicionar um campo:
Navegar para a página de um cliente
Navegar para o separador de informações pessoais
Seleccione "novo campo" no canto superior direito da secção que pretende editar
Seleccione o campo pretendido
Depois de selecionar um campo, dê um nome ao campo relevante, a secção será automaticamente preenchida
Clique em "guardar campo", o campo deve agora aparecer na secção a que o adicionou
Campo de texto
A criação de um campo de texto permite-lhe criar um campo que lhe dá a liberdade de escrever uma resposta livremente através de texto.
Campo de parágrafo
Ao criar um campo de parágrafo, está a criar um campo que lhe permite dar uma resposta detalhada da informação do seu cliente.
Campo de data
Quando cria um campo de data, isto permite-lhe criar um campo que lhe permite dar uma resposta de data para a informação relevante no registo do cliente.
Campo de intervalo de datas
Quando cria um campo de intervalo de datas, isto permite-lhe criar um campo ao qual pode responder com um intervalo de datas, por exemplo (10/11/23 - 12/11/23)
Menu suspenso de escolha única
Quando cria um menu pendente de escolha única, cria um campo para o qual pode escolher uma única resposta com uma gama de opções que criou
Menu suspenso de múltipla escolha
Quando cria um menu pendente de escolha múltipla, cria um campo para o qual pode escolher várias respostas com uma gama de opções criada por si.
Sim | Não
Quando cria um campo Sim | Não, cria um campo ao qual pode responder com "Sim ou Não".
A nossa equipa estará disponível para responder a quaisquer outras questões que possa ter. Basta responder através do messenger ou contactar team@carepatron.com.