En este artículo, revisaremos las capacidades de las Plantillas en tu espacio de trabajo de Carepatron. Desde notas hasta formularios de admisión, estas Plantillas te ayudarán a que tu documentación sea mucho más fácil de crear y gestionar.
Plantillas de la Comunidad
La Comunidad alberga toda la colección de plantillas disponibles para todos los profesionales y espacios de trabajo. Puedes elegir usar cualquiera de ellas, o incluso guardarlas como parte de tus Plantillas de Equipo.
Ve a Plantillas.
Ve a Comunidad.
Busca un formulario de admisión o una plantilla de nota en particular. Puedes usar la barra de búsqueda o desplazarte por toda la colección.
Puedes ver una vista previa de la plantilla haciendo clic en Vista previa, o comenzar a trabajar directamente haciendo clic en Usar plantilla.
Cómo guardar una Plantilla en Plantillas de Equipo
Después de seleccionar una plantilla de las plantillas de la Comunidad, haz clic en Vista previa.
Selecciona Agregar a plantillas de equipo de las opciones a tu izquierda.
Ahora tendrás esa plantilla en tus Plantillas de equipo, disponible para usarla siempre que la necesites.
Nota: Ten en cuenta que si elegiste usar una plantilla directamente de la pestaña de Comunidad, las plantillas no se guardarán en tus Plantillas de equipo. Asegúrate de seguir los pasos anteriores para agregar plantillas a las Plantillas de equipo.
Plantillas de Equipo
Las plantillas de equipo son tu colección de plantillas de admisión y notas. Aquí encontrarás cualquier plantilla guardada y creada por ti y tu equipo.
Ve a Plantillas en el menú del lado izquierdo.
Serás dirigido directamente a las Plantillas de Equipo.
Pasa el cursor sobre la plantilla necesaria y haz clic en Usar plantilla.
Crear Nuevas Plantillas
Ve a "Plantillas"
Haz clic en + Nueva Plantilla.
Asegúrate de estar configurado como Editor.
Tienes herramientas y capacidades para personalizar esta plantilla como desees.
Haz clic en Guardar plantilla cuando termines.
Capturando información del cliente con Plantillas
Para recopilar información del cliente, siéntete libre de agregar cualquier campo personalizado según sea necesario desde nuestro menú de campos de formulario e incluso incluir la plantilla en una colección específica para un fácil reconocimiento más adelante.
Nota: Cuando envíen la información solicitada en la plantilla, podrás encontrarla automáticamente en su perfil de cliente.
Estableciendo Formularios de Admisión Predeterminados
Sabemos que los formularios de admisión son tan importantes como programar la cita real, así que aquí tienes un par de pasos sobre cómo establecer formularios de admisión predeterminados que se enviarán cada vez que se reserve una cita.
Ve a Plantillas.
Pasa el cursor sobre la plantilla.
Dirige tu atención a las opciones que aparecerán en el lado derecho de la plantilla.
Selecciona Establecer como predeterminado de admisión.
Ahora verás el formulario incluido cada vez que reserves una cita con un cliente.
Enviar Plantillas
Una vez que hayas terminado de crear una plantilla, puedes enviársela a tu cliente en cualquier momento siguiendo estos pasos.
Ve a Plantillas > Plantillas de equipo.
Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas enviar y haz clic en Usar plantilla.
Agrega al cliente al que deseas enviar la plantilla y haz clic en Compartir.
Selecciona al cliente y asegúrate de que esté configurado como Respondedor.
Haz clic en Enviar y tu cliente recibirá un correo electrónico que incluye acceso a la plantilla.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Normalmente, respondemos a través de la opción de ayuda o contáctanos en team@carepatron.com.